全国人民代表大会の代表である聶鵬玉氏は、2つの会議で次のように提案した。「産業用ロボットは、インテリジェント製造の分野で最も代表的な製品である。産業用ロボットのコア部品産業への支援を強化し、中高級方向への産業の発展を促進し、家庭用ロボットの研究開発と製造のレベルを向上させることを推奨する。」
両会議でこのような提案がなされた理由は、我が国が6年連続で世界最大の産業用ロボット消費市場となり（現在、世界市場の約3分の1を占めている）、20％以上の成長率で急成長しているという事実に基づいている。しかし、このような活力があるにもかかわらず、我が国の産業用ロボット産業は、諸外国と比較すると、自主的なイノベーション能力が弱い、中核的な人材と中核的な技術が不足している、中高級コア部品に対する制約が厳しいなどのボトルネックを抱えている。
私の国の産業用ロボットには、どのような点においてまだ改善の余地が大いにあるのでしょうか。改善にはどのくらいの時間がかかるのでしょうか。
コアコンポーネントはまだインポートする必要がある
現在、産業用ロボットは主に溶接、スプレー、ハンドリング、組み立て、切断などの分野で使用されています。コントローラ、サーボシステム、精密減速機は、技術的に最も難しい3つのコアコンポーネントです。サーボシステムは、あらゆる種類のロボットと精密機器のコア「心臓部」と言えます。
家庭用ロボットの市場需要は急速に成長しているが、ロボットに必要なコア部品は外国ブランドによって独占されている。ロボット産業の発展初期には、市場は「4大ファミリー」（Abb、Fanuc、Kuka、Yaskawa）によって占められており、1つは制御システムであり、もう1つはコア部品である。また、家庭用ロボットは比較的遅れてスタートしたため、技術的およびコスト上の優位性を逃した。
ロボット産業チェーン
しかし、先に述べたように、中国は現在世界最大の消費市場であり、こうした市場の優位性を生かして、コア部品の将来性に自信を持ち続けるべきだ。
過去2年間、わが国の技術発展とスマート製品の普及は大幅に向上し、ロボット市場は小さなピークを迎えました。2020年初頭の疫病の影響を受け、市場経済全体が変動しましたが、ロボット、特にサービスロボットは、この「戦争疫病」の中で傑出したパフォーマンスを発揮しました。
2016年から2020年までの我が国のロボット市場規模
国内外のロボット産業をマクロ的に見ると、国産産業用ロボットは海外に比べるとまだ大きく遅れをとっているものの、その差は徐々に縮まっていくだろう。
徹底的な研究と品質技術の向上により、一部の国産ロボットも海外に進出し、国際市場に参入し始めています。輸入ブランドと比較して、低価格の国産産業用ロボットは、より優れた技術と信頼性で国内外の製造会社にサービスを提供できるため、コスト効率の優位性が高く、そのため、国産ロボットの機会とスペースは依然として巨大です。
さらに、中国の巨大なロボット市場を背景に、地理的要因も国産コア部品の有利な点となっている。外資系企業に比べてどれだけ遅れてスタートし、発展しても、最高品質の製品作りにこだわり、製品品質を絶えず向上させれば、その差は必ず縮まっていくだろう。
価格競争が健全な発展を阻害
海外に進出したロボットは価格面での優位性から国際市場をある程度占めているものの、国内市場では企業間の価格競争が頻発しているのが実情です。
現在、産業用ロボットは主に単純な反復労働の代替として使用されています。高価すぎるロボットは意味を失います。低コストの産業用ロボットは、インダストリー4.0とインテリジェント製造ソリューションの実装を促進するのに役立ちます。ただし、インテリジェント製造の開発には、産業用ロボットに優れた品質と高度な機能が必要であるため、投資コストはそれほど低くありません。
AGVロボットを例にとると、ここ数年、国内のAGVは急速に発展し、多数のAGVメーカーが登場しました。国内のAGV市場規模も拡大していますが、ケーキがいくら大きくても、ケーキを食べる人が多ければ、誰もが得るものは少なくなります。
市場シェアを獲得するため、一部のAGV企業は価格競争に突入し始めています。2014年には、一般的なAGC製品は1台約160,000で販売できました。しかし、深刻なインフレが続く今日、一部の企業は40,000以下でしか販売していません。国内のAGVの価格は、歩行モード、充電方法、負荷、ナビゲーション方法などによって左右され、価格は数十万から100万以上まであります。しかし現在、一部の企業はAGVの価格を30,000以下に引き下げるよう求めており、一部の中小メーカーが市場に足場を築くのは困難になっています。
しかし、多くの購入者はコストに制限があったり、AGV について十分な知識を持っていなかったりします。コストを理由に低価格のものを選択する可能性があります。このサイクルは次のようになります。悪貨は良貨を駆逐します。徐々に、良質なものは生き残るために価格を下げ始めます。
適正な低価格は産業化と規模拡大に寄与するが、低すぎたり、過剰になると産業が衰退してしまう。これは数え切れないほどの事実によって証明された真実である。
したがって、現在のAGV業界に必要なのは、ビジネスの合理性を回復することです。AGV業界だけでなく、産業用ロボット業界全体にとってもそうです。低価格で顧客を引き付けるために競争している企業は、製品の品質と研究開発にもっと重点を置く必要があります。そうすることでのみ、私たちの産業用ロボットは世間の目に良いイメージで映ります。
現在、中国におけるロボットの密度は比較的低い
ロボット密度とは、ある産業における労働者 10,000 人あたりのロボットの数を指します。この指標は、国の製造業のレベルを反映する重要なパラメータです。
中国のロボット市場は広大であるが、より大きな加工製造業という文脈において、中国の自動化レベルには実はまだ多くの改善の余地がある。2017年、中国の産業用ロボット密度は10,300人あたり97台で、初めて世界平均を上回った。2019年、中国電子学会は「中国ロボット産業発展報告書（2019）」を発表した。「報告書」によると、国際ロボット連盟（IFR）によると、中国のロボット密度は2021年に10,800人あたり130台を超え、先進国の平均レベルに達するという。
美的グループはロボットの使用密度を高める取り組みを始めており、過去5年間で科学研究に300億元以上を投資し、中国を含む11か国に28の研究開発センターを設立しました。世界中の研究開発人員は合計10,400人を超えています。その目的は、ロボットの使用密度を10,700人あたり625台の先進国レベルまで高めることです。
一方では、産業用ロボット間の競争が激化するにつれて、技術がより成熟し、使いやすく、より効率的になり、産業用ロボットの価格が下がり、投資回収期間が短縮され続けています。他方では、人口ボーナスが減少し続け、人件費が上昇しています。この要因は、中国における産業用ロボットの使用密度を高めるためのより多くの機会を提供します。
システムインテグレータの発展が妨げられている
現在、国内のロボット企業の80％以上はロボットオントロジー企業ではなく、ロボットシステムインテグレーション企業です。
国内の産業用ロボットが始まった当初、ロボットを販売する数社は利益を上げていました。しかし、安定性の問題が頻繁に発生したため、アフターサービスのメンテナンスコストが非常に高くなり、時代の要求に応じてインテグレーターが登場しました。ロボット統合アプリケーションでうまくやれば非常に利益が出ると多くの人が言っていますが、これは少し一般化しているようです。
システム統合の障壁は比較的低いため、上流および下流の企業との交渉力は弱いです。粗利益レベルは高くありませんが、市場規模はオントロジー市場よりもはるかに大きいです。このような巨大な市場需要は、システムインテグレーターの活力を刺激していません。問題は何ですか？
一方、システムインテグレーションプロジェクトはほぼすべて標準化されておらず、プロジェクトごとに違いがあり、拡張が困難です。ほとんどのメーカーの年間生産額は高くなく、売上高が3億元を超える「大企業」が主に4つの主要な自動車プロセス分野に集中しています。つまり、業界全体でこれらのトップクラスのインテグレーター企業だけが本当に利益を上げることができます。
一方、ロボット統合は二次開発製品であるため、下流産業のプロセスに精通している必要があります。特定の分野に焦点を絞ると、通常はより高い産業障壁を獲得できます。ただし、産業障壁により、業界をまたいで事業を展開することは難しく、合併や買収は実現できません。
また、資金を前払いする必要があるため、インテグレーターは通常、同時に実行するプロジェクトの数と規模を考慮する必要があり、そのためタイムリーにビジネスを拡大することができません。さらに、システムインテグレーターの発展には人材に対する要求が非常に高く、コアとなる営業、エンジニア、インストール、デバッグの人員に対する要求も低くなく、インテグレーターの発展をより困難にしています。
しかし、現在の産業用ロボット業界自体は、システム統合、高度な製造、精密サポートを統合した業界であるため、システム統合は業界全体の発展の必要条件でもあります。比較すると、コア技術の限界を打破し、市場規模の制限を変えることは、長期的で困難な作業です。したがって、産業用ロボット業界で最も有望な突破口は、依然としてシステム統合の分野にあります。
産業用ロボットのシステムインテグレーターとオントロジー製造は相互に補完し合い、産業用ロボットの自動化アプリケーションの基礎となっています。ロボットオントロジーの発展にはシステムインテグレーターの推進が必要であり、システムインテグレーターもオントロジーメーカーのサポートを必要としています。わが国のインテグレーター企業は、業界を細分化し、徐々にモジュール化、機能化し、コアプロセスを習得し、専門的な技術蓄積を完了する機会を捉えるべきです。さらに、システムインテグレーターは、ハードウェア統合だけでなく、トップレベルのアーキテクチャ設計とソフトウェア統合も行い、スマートファクトリーやデジタルファクトリーを開発することもできます。
我が国の産業用ロボットの将来：大きな可能性
近年、政府は一連の優遇政策を実施し、ロボット産業の発展を積極的に推進し、産業用ロボットが広く使用されるようになりました。同時に、ロボット生産ラインの変革と継続的な現地化により、国産ロボットはコア技術と主要部品の研究開発から完全な機械製造まで、多くの実践と探求の機会を得ています。
特に、減速機やモーターなどのコア部品を含む産業用ロボットのコア技術に関しては、家庭用ロボットの市場シェアと品質要件が増加するにつれて、コア部品製品技術も絶えず更新されています。その技術的成熟度はますます高まり、価格もより透明になり、家庭用ロボットの発展に多くのチャンスを提供しています。
国産部品と輸入部品の間にはまだ差があると多くの人が言っていますが、現在の視点から見ると、ロボットコア部品の主流サプライヤーはグローバル化しているため、国内外のロボットメーカーの仕入価格差は徐々に近づいています。同じ品質のハードウェア上の国産ロボットと輸入ロボットのコストはほぼ同じレベルです。低コストと高品質は、地元のロボット企業が突破するための最良の方法です。
品質管理をしっかり行うには、コア部品や原材料の選択、つまり厳格なテストプロセスに入ることから始まり、組み立てプロセスにも詳細な管理ルールが必要です。マクロの観点から見ると、国産産業用ロボットは依然として先進国に大きく遅れをとっていますが、その差は徐々に縮まっています。品質と技術の向上に伴い、一部の国産ロボットは海外に進出し、国際市場に参入することができ、それが私たちの認知度を高めています。輸入ブランドと比較して、低価格の国産産業用ロボットは、製造会社に優れた技術と高い信頼性を提供し、より高い費用対効果の優位性を占めています。したがって、国産ロボットの機会と余地は依然として大きく、様子を見ましょう。