2025年には、世界と中国の圧倒的なロボット市場はそれぞれ130億米ドルと50億米ドルに達する見込みです(UBS予測データ)。現在、国内市場におけるロボットの普及率はわずか4%~6%で、米国の13%よりもはるかに低い。
これは、資本が圧倒的なロボット産業を熱心に追いかけている重要な理由です。
市場価値が1,000億元のコボス(603486.SH)と、かつて株価が業界で1,300元に急いだロックテクノロジー(688169.SH)にもかかわらず、ロボットは株式市場で依然として熱い目標です。
同社のデータによると、2020年の国内ロボット産業への投資と資金調達の総額は260億元に達し、そのうちロボットを席巻するクリーニングロボットトラックは約13%を占める。
今年の初めから、ロボット真空企業に対して10件以上の資金調達が行われ、ブランドはほぼ毎月数千万件の資金調達を完了しています。
6月15日、Lesheng IntelligentはシリーズAの資金調達で数千万元の完成を発表した。7月19日、YuliはシリーズAの資金調達で5000万元を完成させた。9月21日、TrifoはC1の資金調達ラウンドで数億元を完了しました。10月、Mi TechnologyはCラウンドの資金調達で36億元を完了し、業界の資金調達記録を破った。11月、ビートル・インテリジェンスは2回の資金調達を完了し、全体的な資金調達額は1億を超えると発表しました。
参加者の背後には、考える価値があります:この業界は本当に魅力的ですか?資本の祝福の下で、様々な競争相手によってどのような妖精の戦いが行われているのですか?この業界における競争の主なラインは何ですか?どの企業が業界の絶対的な責任者になりますか?
「掃除ロボット」の誘惑
「怠惰な経済」は、ロボット真空産業の台頭のためのバフでいっぱいです。
「平らに横たわっている」ことに関しては、90年代以降の世代が最も多く言います。仕事をして家に帰るために地下鉄のバスを絞った後、誰が床を掃除し、掃除に彼らの若々しい小さな尾を費やすことを喜んでいるだろうか?Zhiyanコンサルティングのデータは、ロボットが床を掃引することを示しています。消費者は主に21~30歳で、42.33%、31~40歳、34.95%を占めています。
若い消費者団体の消費習慣曲線に続いて、ロボット真空企業はこの勢いを利用しています。強い東風の下で、革新的な製造コボスと革新的な技術ロボロックテクノロジーは、業界の代表的な企業として登場しています。市場浸透率の低い誘惑の下で、資本はより多くの業界の巨人が現れると予想しています。
特にコボスとストーンテクノロジーの上場後、消費者市場における2つ星企業の市場価値、株価、販売実績は大きなハロー効果を生み出し、あらゆる分野から参入者を引き付けています。
現在、市場には200以上の圧倒的なロボットブランドが殺到しています。その中には、過去に優位性をもたらしたミデアやハイアールなどの伝統的な家電大手が多く、ユンジンやチェイスなどのインターネット遺伝子が強い新星もあります。全体的に、コボスとストーンテクノロジーは業界で最も競争の激しい産業を構成しています。力の最初の軍隊。
前者は10年以上にわたり業界に深く関わっており、製造言語の良いコマンドを持っており、ロボット産業の発展に多くの実りある影響を与えています。後者は、技術革新を強制するために消費者の行動とユーザーの心に洞察するために市場の近くに飛んで、市場の変化を駆動するためにこれを使用しています。2人は非常に異なる開発経路を取りました。
世界市場の発展の観点から、ロボットは産業規模の着陸、技術主導の開発、市場を決定する需要のプロセスを経てきました。世界的なロボット産業の動向を変えたのは、中国企業の競争への参入です。
1996年、エレクトロラックスの製品「トリロバイト」が正式に発表され、ロボット製品のトレーサビリティの始まりとなりました。7年後、米国のiRobotは家庭用ロボット産業を拡大していますが、初期製品技術は成熟しておらず、空間ナビゲーション、機械認識、音声認識の反復アップグレードが急務です。結果は、低いカバレッジと弱い吸引です。、実用性が大幅に低下します。
iRobotのパイオニアの地位は立派であり、したがって、iRobotは、圧倒的なロボット業界のすべての企業が参照し、上回る必要があるターゲットとなっています。実際、今日、業界の前身として、iRobotは技術レベルで先導することについて話すことができません。後半の揺れは業界の閾値を超え、徐々にiRobotの元の市場シェアを食い物にしています。
2014年から2018年にかけて、iRobotの世界シェアは50%を超えていますが、ロボロック、コボス、中国からのロボットを席巻する新しい力に代表される他の企業の台頭により、iRobotも祭壇を降りることを可能にしました。利益の縮小と株価の下落というジレンマに直面しているだけでなく、世界の市場シェアも現在の46%に低下しています。中国市場では、iRobotの市場シェアは3%以下です。
国内市場の発展の観点から、2013年以降、中国のロボット真空企業は高成長のサイクルを迎えています。
2013年から2018年にかけて、国内掃除ロボットの年間成長率は58.66%で、他の家電カテゴリーをはるかに上回りました。2019年の短い冷却の後、2020年に発生し、売上高は600万台に戻り、売上高は94億1000万元に達しました。Aowei Cloud Networkのデータによると、2021年1月から7月までの圧倒的なロボットのオンライン販売総額は、前年同期の37億2800万元に対し、52億6200万元でした。
国内普及率が低いということは、ロボットの掃引が中国の巨大な潜在的市場であることを意味します。現在、約100億の規模を持っています。UBSの計算によると、今後3〜4年間で増分スペースの2〜3倍になります。誰がそのような市場をつかみたくないのですか?決定的な機会?
何十億もの青い海が赤くなった
問題は、この市場の動向を判断するために、より多くの競合他社と資本によってどのような開発ロジックが使用されているかということです。将来の市場は、頭の中に集中マシュー効果を示すのだろうか、それともマーケティング戦争、価格戦争の悲劇的な近接戦に陥るのだろうか?
技術的な観点から、ファースト・モーバーの優位性を持つ大手企業は、市場の一部を占める初期の蓄積に依存しています。しかし、技術革新はもはや最初の引っ越しの特権ではなく、「後の波」は前任者に劣らない活力と革新力を持っています。.
新世代の技術の急速な進歩は、供給側の業界に強い支持をもたらしました。国内の圧倒的なロボット企業は、移動ナビゲーション技術、障害物回避技術、洗浄技術などで比較的成熟しており、国内自動運転技術の開発の恩恵を受け、コアコンポーネントのほとんどがローカライズされています。
中国企業の技術レベルは近年飛躍的に進歩しています。AIの視覚認識、dToF(飛行の直接時間)ナビゲーション、3D構造化された光、その他の技術は、業界全体を前進させ、業界のトレンドをリードしてきたスイープロボットにうまく適用されています。
ナビゲーションと障害物回避は、ロボットを掃引するコア技術です。消費者が掃除ロボットを購入するという本当の考え方は、「自分で掃除する、やりたくない」というものです。これにより、関連する技術レベルに高い要求が課されます。
ランダム衝突技術が排除されました。現在、主流市場はLDS SLAM(レーザーナビゲーション)とVSLAM(ビジュアルナビゲーション)ナビゲーションマップ構築ロボットに依存しています。衝突タイプのルートと比較すると、ユーザーエクスペリエンスが質的に飛躍しています。「人工的な精神遅滞」の帽子を取り除きます。
現在市場に出回っている製品に関しては、これら2つの技術には独自のメリットがあります。ロボロックと小米科技の掃引ロボットは、主にLDS SLAM技術を使用しています。ダイソン、LG、iRobotの掃除ロボットは、主にVSLAM技術を使用しています。
製品側からは、掃除ロボットの製品反復処理が速くなり、洗浄機能は最初の単一のスイープ機能から掃引や掃引、そしてダスト収集、セルフクリーニング機能まで徐々に発展してきました。一般的に、深い清掃とナビゲーション回避障害物技術は、プレイヤーが自分の強さを発揮するための方向です。
2019年、掃引ロボットの販売が減少すると、Yunjingは洗濯機を使わないモップ用のインテリジェントなオールインワンマシンを発売し、モップの痛みを解決し、様々なブランドのフォローアップを引き起こし、2020年に売上を伸ばしました。
2020年前半、ロックテクノロジーは、家の地図全体の建設を完了するためにレーザーナビゲーションを装備したAI双眼鏡ビジョン技術ロボットT7 Proを立ち上げました。今年発売されたT7S Plusは、3D構造化された光障害物回避に基づいてAIアルゴリズムを統合し、障害物回避の精度をさらに向上させます。コボスが発売した主力製品も、認識精度について大騒ぎしています。
新製品は進化を止めていません。インテリジェントな声、空気浄化、モバイルフレグランス。小さな掃引ロボットは、より多くの機能を運ぶ3つの頭と6つの腕を持っています。
チャネル側から見ると、掃除機の売上の80%はオンラインチャンネルから来ており、これは若い世代の消費習慣にも沿っています。中国の国家グリッドのデータによると、2020年には、オンライン市場のコボス、Xiaomi、ストーンテクノロジーが市場シェアでトップ3にランクされ、全体の70%近くを占めました。
そして、ユンジンとチャイミは強いキャッチアップの勢いを持っています。「リトルベルーガ」と呼ばれるコア製品を持つYunjingは、2020年に国内のロボット市場で10.72%の市場シェアを獲得し、4位にランクされています。2019年にチャイミがゲームに参入した後、2年目の売上は20億を超えました。今年上半期の売上高は前年比100%増加し、ダークホースの可能性は大きい。
Midea、Haier、および強力なスーパーマーケットチャネルを持つ他の伝統的な家電メーカーは、オフライン市場の活力を喚起できれば、既存の構造を変えるのは知られていない。
しかし、現在の市場はまだ初期段階にあり、内部ボリュームは瞬間の真の描写となっています。製品は無限に出現しており、より多くの機能が均質化されています。明らかに、製品のトレンドに従うことは、業界の競争力を表すものではありません。
現在、ロボットを圧倒するプレイヤーは3つのレベルに分かれています。コボスとロボロックは基本的に首位に立っています。ユンジンやチャイミなどの新しいインターネットブランドは、強い活力を示しています。その後、ミデア、ハイアール、シュイトゥの伝統的な力があります。iRobotなどの外国ブランドに不満。
「残りは王」の痛み
数百億もの圧倒的なロボット市場は美しく見えますが、市場はほとんどの人にとって決して市場ではないでしょう。過去5年間で、かつて人気があったカイリなどのパイオニアを含め、取り消され、損消され、閉鎖されたロボット企業の数は24,000社でした。
激しい競争が予見できるこの大会では、どんな会社が勝てるのでしょうか?掃除ロボットの開発には、どのような障害を取り除く必要がありますか?
消費と技術の交差の産物として、圧倒的なロボットは最初から独自の方向性を決定してきました:消費はユーザーのニーズに沿ったものであり、完全な工業製造能力を持つ中国の研究開発において技術が強化され、製造能力を持つ何千万もの工場があります。ブランドを運営でき、コア技術を持つ企業だけが、真の競争力を持っています。
優れた掃除ロボット製品は、徹底的な洗浄、スマートワーク、および便利な使用の特性を持っている必要があります。このような一見単純な要求は、実用的なアプリケーションでさまざまな問題を抱えています。
関連するオンラインフォーラムでは、「人工的な精神遅滞」、「掃除ロボットが私が救うのを待っている」、「想像を絶する様々なコーナーで立ち往生している」などの否定的なコメントが数多くあります。
現在のスイープロボットの焦点は、「スイープ」ではなく「ドラッグ」です。統計によると、中国の家庭の床材の56%はセラミックタイルで、43%はウッドフロアです。米国の床の最大50%を占めるカーペットと比較すると、中国の家庭用カーペットはわずか1%を占めています。
しかし、モッピング機能の追加は簡単ではない。掃引ロボットの容積にモッピング機能を詰め込み、強力な洗浄を実現するために圧力を高め、人手操作を減らす必要があります。これは、製品構造、スペース使用率、コスト管理の観点から提案されます。大きな挑戦を提起しました。
掃除とモップの文脈では、洗い物なしと自動洗濯モップは、「怠惰な人々」を救うためにキラーセールスポイントとなっています。それは手を解放することからさらに一歩進んでおり、多くのブランドがこの技術に重みを加えました。例えば、ストーンテクノロジーのハイエンド製品であるG10のセールスポイントの1つは「モップセルフクリーニング」です。コボスX1 OMNIとユンジンのJ2も「手を解放する」というスローガンを叫びました。
しかし、「徹底的な」レベルから市場を教育するには、より多くの時間がかかります。自動洗浄は基地局の水槽に大きく依存し、水タンクの洗浄と交換も達成するために人手を必要とします。言い換えれば、いわゆるセルフクリーニングは、掃除ロボットから基地局に清掃プロセスを移動することですが、これは明らかに「怠惰」を追求する消費者にとっては十分ではありません。
自動化とメンテナンスフリーを完全に実現します。掃除ロボットが洗濯機のように自動散水と水をする段階を実現できるまで待つ必要がありますが、装飾の間に事前に予約する必要があり、それ以外の場合は後のインストールで壁穴の掘削や配線が必要です。これはまた、今日に掃引ロボットの開発です 少し恥ずかしいです。
業界の一部の人々は、短期的にはナビゲーション技術の明らかな改善はないと考えており、自動モップ洗浄などの機能は一般的に完了しており、新しい機能はケーキの上にアイシングされています。
シニア家電業界アナリストの梁振鵬氏は、イディアン・カイジン氏に対し、「現在、掃除ロボットは依然としてハンドヘルド掃除機を置き換えることができない。企業が将来克服する技術的な問題は、基本的に、パス計画の精度、認識能力の向上など、インテリジェントな製品レベルの向上を中心に展開します。
製品インテリジェンスの度合いが低いと、消費者の製品に対する信頼が低下し、人々の購入意欲が弱まる。これはまた、家庭内の掃除ロボットの侵入率が低い理由でもあります。この理由は、技術の別のブレークスルーを行うことができる人は誰でもパターンを変えることができるからです。
これは確かにそうです。数え切れないほどの業界経験は、ファーストモバーの優位性によって確立された永遠の真実を指摘しており、マーケティングは短命であり、研究開発を増やすことによってのみ、真のブランド障壁を築くことができます。
勝つためのイノベーションは合意に達しています。2021年第3四半期のストーンテクノロジー研究開発は、営業利益の8.13%を占める総額3億1,100万元を投資し、前年同期比80.07%増加しました。チャイムテクノロジーの研究開発は、収益の10%以上を占めました。
間違いなく、激しい競争のプレッシャーの下で、誰も手放す主導権を取る人はいません。